Vermögensberatung

Ihre Vermögenssituation und Ihre Ziele sind die Basis für eine umfassende,  verlässliche Planung, die ganz auf Ihre individuellen Bedürfnisse  abgestimmt ist.

Der Erhalt Ihrer Vermögenssubstanz hat bei  allen Strategien die höchste Priorität. So optimieren wir Ihr Vermögen und lassen es kontinuierlich wachsen.

Die regelmäßige Beobachtung der für Sie initiierten Maßnahmen gibt Ihnen die Sicherheit, rechtzeitig auf Marktveränderungen reagieren zu können. So entsteht ein dynamischer Prozess, der Risiken minimiert und heute, morgen und in  Zukunft Ihre Ziele im Auge behält.

Jede Empfehlung, die wir  treffen, ist geprüft und verglichen. Aus  fundierten Alternativen wählen wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie passende Variante aus.    

Vermögensverwaltung

In Ihrer Vermögensanlage sollen sich Ihre Bedürfnisse widerspiegeln, wie sich die Persönlichkeit des Künstlers in einem Gemälde wiederfindet. Wir verstehen es als Kunst, auch bei rauer See das Ziel zu erreichen. Profitieren Sie deshalb von unserer Begleitung beim individuellen Management Ihres Depots. Dabei geben Sie den Kurs vor. Anhand Ihrer Ziele entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen die für Sie optimale Anlagestrategie. Und mit dem richtigen Vermögensverwalter an Ihrer Seite bringen wir Ihre Werte auch dann in den Zielhafen, wenn die Wellen hoch schlagen.

Höchstmögliche Transparenz gegenüber unseren Kunden ist Teil unseres  Selbstverständnisses.

So halten wir Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens durch regelmäßige Berichte und natürlich persönliche Gespräche stets auf dem Laufenden.

Finanzplanung

Sie selbst, Ihre Familie sowie Ihre Wünsche und Pläne bilden das Fundament für eine ausführliche Analyse Ihrer Finanz- und Vermögenssituation sowie  Lebensgestaltung.

Unsere professionelle Finanzplanung bildet die solide Grundlage für Ihre zukünftigen Entscheidungen. Zunächst vergleichen wir
Ihre aktuelle Vermögenssituation mit Ihren mittel- und langfristigen Plänen und schaffen so die notwendige Transparenz, zu welchem Zeitpunkt Sie welchen Liquiditäts- und Vorsorgebedarf haben. Ergänzend zur übersichtlichen Darstellung Ihrer Vermögensstruktur erhalten Sie optimierte Strategien für ein sicheres Wachstum – selbstverständlich unter Berücksichtigung Ihrer Anlagementalität und Ihrer steuerlichen Aspekte.

Mit unserer Finanzplanung erhalten Sie wertvolle Leitlinien, die Ihnen viele Entscheidungen erleichtern. Gleichzeitig stellt sie die Basis für die anderen Kompetenzfelder in unserer Vermögensberatung dar.